シンプルで分かりやすい資産運用アドバイス/独立系ファイナンシャルアドバイザー

CSアセット株式会社 (金融商品仲介業者) 登録番号 東海財務局長 (金仲) 第144号

独立系ファイナンシャルアドバイザー

小嶋 真伊

Mai Kojima

PROFILE -プロフィール-

三重県伊勢市出身。大学卒業後、地元の証券会社に入社。11年間の個人向け営業を経験し、特定の金融機関の方針にとらわれずにサポートがしたいと思い、2017年より独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に転身。現在、双子の娘の育児をしながら活動中。
保有資格:AFP、証券外務員1種、保険募集人

BUSINESS CONTENT -事業内容-

・資産運用アドバイス
・生命保険アドバイス
・セミナー・講座・研修講師

CAREER -経歴-

・投資コンサルティング件数 1500名以上
・オンライン経由面談件数 計52件
・セミナー・講座・研修登壇数 23回 延べ参加人数163名(個人向け 21回、企業向け 2回)
・イベントブース出店 3回
(2022年10月末現在)

MENU -サービス・商品-

詳細は本人のWebサイトやブログ等にてご確認ください。

お気軽にお問い合わせください。

  • 株式、債券、投資信託等を活用した資産運用アドバイス
  • 生命保険の見直し等の生命保険アドバイス
  • 個人向け・企業向け各種セミナー・講座・研修
資産運用・生命保険アドバイスの様子
個人向けセミナーの様子
個人向けセミナーの様子
個人向け講座の様子
企業向け研修の様子

ACHIEVEMENT -実績抜粋-

  • 【三重県主催】三重県女性起業家ピッチコンテスト【WELMie2021】ファイナリスト「つみたて投資を活用して女性の経済的自立を応援!」(2022年3月登壇)
  • 【株式会社フジ技研様 】女性社員研修「ゲーム形式で投資を学ぼう!~確定拠出年金にも活かせるつみたて投資~」(2022年6月開催)
  • 【三重交通グループホールディングス株式会社様主催】三重交通グループ新入社員フォローアップ研修「資産運用の基礎知識」(2022年10月開催)
三重県主催 ピッチコンテスト
株式会社フジ技研様 女性社員研修
三重交通GHD株式会社様主催 新入社員研修

COMMUNITY -その他所属団体・委員等-

  • 日本FP協会 会員
  • 一般社団法人つみたて投資協会 会員
  • 三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】[ウィズ] 実行委員
  • 三重県多胎育児サークル ふたば

LECTURE TITLE -講演タイトル例-

  • 【株式会社SBI証券協賛】「老後2000万円問題について考える『じぶん年金』セミナー」(2019年開催)
  • 【株式会社SBI証券協賛】「『投資』と『貯蓄』と『保険』の違いを学ぶセミナー」(2019年開催)
  • 【楽天証券株式会社協賛】「ファイナンシャルアドバイザーと考える人生100年時代のライフプランと資産運用」(2019年開催)
  • 【株式会社お金のデザイン様主催】「『ロボアドバイザーTHEO[テオ]×IFAセミナー』三重で開催!人生100年時代~ライフプランと資産運用~」(2020年開催)
  • 【三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】[ウィズ]様主催】「女性のためのマネーセミナー」(2021年開催)

MESSAGE -メッセージ-

海外では学校でお金の勉強をしますが、日本では勉強をする機会があまりありません。
その結果、よくわからないまま投資をはじめてしまったり、自分のニーズに合わない金融商品を購入してしまったりするケースがあります。
お金に困らない人生を送っていただくためには、まず正しい金融知識が必要です。
私は20代の頃から貯金・保険・投資を実践し、最近では、2020年に双子の娘を出産するまでに約3か月間入院していました。
こうした私独自の経験や知識を、皆さまへのアドバイスに活かせたらと考えています。

LINK -リンク-

COMPANY INFORMATION -会社概要-

所属先社名・屋号CSアセット株式会社 (金融商品仲介業者) 登録番号 東海財務局長 (金仲) 第144号
業種金融商品仲介業
所在地CSアセット株式会社 四日市支店 / 三重県四日市市栄町1-11 くすの木ビル5F
開業・開設日2017年1月CSアセット株式会社所属の独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活動開始
連絡先電話番号059-340-8845
WebサイトURLhttps://www.cs-asset.co.jp/staff/?id=1589337163-780537
Facebookページ
Instagram
ブログ
Twitter

こちらの会員について、またこちらの会員に直接連絡を取りたい場合は、下記のボタンをクリックしていただき、フォームからお問合せください。

会員からの紹介文
紹介文を書く(会員のみ)
中島千惠美
中島千惠美
西畑敦子
西畑敦子
田中有里子
田中有里子
高原祥子
高原祥子
高橋知美
高橋知美