小嶋真伊

シンプルで分かりやすい資産運用アドバイス／独立系ファイナンシャルアドバイザー

CSアセット株式会社　(金融商品仲介業者) 登録番号東海財務局長 (金仲) 第144号

独立系ファイナンシャルアドバイザー

Mai Kojima

PROFILE -プロフィール-

三重県伊勢市出身。大学卒業後、地元の証券会社に入社。11年間の個人向け営業を経験し、特定の金融機関の方針にとらわれずにサポートがしたいと思い、2017年より独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）に転身。現在、双子の娘の育児をしながら活動中。
保有資格：AFP/2級FP技能士、証券外務員1種、保険募集人、日商簿記検定2級

BUSINESS CONTENT -事業内容-

・資産運用アドバイス
・生命保険アドバイス
・セミナー・講座・研修講師

CAREER -経歴-

・投資コンサルティング件数　1500名以上
・オンライン経由面談件数　計52件
・セミナー・講座・研修登壇数　23回　延べ参加人数　163名（個人向け 21回、企業向け 2回）
・イベントブース出店　3回
（2022年10月末現在）

MENU -サービス・商品-

詳細は本人のWebサイトやブログ等にてご確認ください。

お気軽にお問い合わせください。

株式、債券、投資信託等を活用した資産運用アドバイス
生命保険の見直し等の生命保険アドバイス
個人向け・企業向け各種セミナー・講座・研修

ACHIEVEMENT -実績抜粋-

【三重県主催】三重県女性起業家ピッチコンテスト【WELMie2021】ファイナリスト「つみたて投資を活用して女性の経済的自立を応援！」（2022年3月登壇）
【株式会社フジ技研様】女性社員研修「ゲーム形式で投資を学ぼう！～確定拠出年金にも活かせるつみたて投資～」（2022年6月開催）
【三重交通グループホールディングス株式会社様主催】三重交通グループ新入社員フォローアップ研修「資産運用の基礎知識」（2022年10月開催）

COMMUNITY -その他所属団体・委員等-

日本FP協会会員
一般社団法人つみたて投資協会会員
三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】［ウィズ］実行委員
三重県多胎育児サークル　ふたば

LECTURE TITLE -講演タイトル例-

【株式会社SBI証券協賛】「老後2000万円問題について考える『じぶん年金』セミナー」（2019年開催）
【株式会社SBI証券協賛】「『投資』と『貯蓄』と『保険』の違いを学ぶセミナー」（2019年開催）
【楽天証券株式会社協賛】「ファイナンシャルアドバイザーと考える人生100年時代のライフプランと資産運用」（2019年開催）
【株式会社お金のデザイン様主催】「『ロボアドバイザーTHEO［テオ］×IFAセミナー』三重で開催！人生100年時代～ライフプランと資産運用～」（2020年開催）
【三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】［ウィズ］様主催】「女性のためのマネーセミナー」（2021年開催）

MESSAGE -メッセージ-

海外では学校でお金の勉強をしますが、日本では勉強をする機会があまりありません。
その結果、よくわからないまま投資をはじめてしまったり、自分のニーズに合わない金融商品を購入してしまったりするケースがあります。
お金に困らない人生を送っていただくためには、まず正しい金融知識が必要です。
私は20代の頃から貯金・保険・投資を実践し、最近では、2020年に双子の娘を出産するまでに約3か月間入院していました。
こうした私独自の経験や知識を、皆さまへのアドバイスに活かせたらと考えています。

LINK -リンク-

COMPANY INFORMATION -会社概要-

所属先社名・屋号	CSアセット株式会社　(金融商品仲介業者) 登録番号東海財務局長 (金仲) 第144号
業種	金融商品仲介業
所在地	CSアセット株式会社　四日市支店／三重県四日市市栄町1-11 くすの木ビル5F
開業・開設日	2017年1月CSアセット株式会社所属の独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活動開始
連絡先電話番号	059-340-8845
WebサイトURL	https://www.cs-asset.co.jp/staff/?id=1589337163-780537
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