シンプルで分かりやすい資産運用アドバイス/独立系ファイナンシャルアドバイザー
CSアセット株式会社 (金融商品仲介業者) 登録番号 東海財務局長 (金仲) 第144号
独立系ファイナンシャルアドバイザー
小嶋 真伊
Mai Kojima

PROFILE -プロフィール-
三重県伊勢市出身。大学卒業後、地元の証券会社に入社。11年間の個人向け営業を経験し、特定の金融機関の方針にとらわれずにサポートがしたいと思い、2017年より独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に転身。現在、双子の娘の育児をしながら活動中。
保有資格:AFP/2級FP技能士、証券外務員1種、保険募集人、日商簿記検定2級
BUSINESS CONTENT -事業内容-
・資産運用アドバイス
・生命保険アドバイス
・セミナー・講座・研修講師
CAREER -経歴-
・投資コンサルティング件数 1500名以上
・オンライン経由面談件数 計52件
・セミナー・講座・研修登壇数 23回 延べ参加人数 163名(個人向け 21回、企業向け 2回)
・イベントブース出店 3回
(2022年10月末現在)
MENU -サービス・商品-
詳細は本人のWebサイトやブログ等にてご確認ください。
お気軽にお問い合わせください。
- 株式、債券、投資信託等を活用した資産運用アドバイス
- 生命保険の見直し等の生命保険アドバイス
- 個人向け・企業向け各種セミナー・講座・研修





ACHIEVEMENT -実績抜粋-
- 【三重県主催】三重県女性起業家ピッチコンテスト【WELMie2021】ファイナリスト「つみたて投資を活用して女性の経済的自立を応援!」(2022年3月登壇)
- 【株式会社フジ技研様 】女性社員研修「ゲーム形式で投資を学ぼう!~確定拠出年金にも活かせるつみたて投資~」(2022年6月開催)
- 【三重交通グループホールディングス株式会社様主催】三重交通グループ新入社員フォローアップ研修「資産運用の基礎知識」(2022年10月開催)



COMMUNITY -その他所属団体・委員等-
- 日本FP協会 会員
- 一般社団法人つみたて投資協会 会員
- 三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】[ウィズ] 実行委員
- 三重県多胎育児サークル ふたば
LECTURE TITLE -講演タイトル例-
- 【株式会社SBI証券協賛】「老後2000万円問題について考える『じぶん年金』セミナー」(2019年開催)
- 【株式会社SBI証券協賛】「『投資』と『貯蓄』と『保険』の違いを学ぶセミナー」(2019年開催)
- 【楽天証券株式会社協賛】「ファイナンシャルアドバイザーと考える人生100年時代のライフプランと資産運用」(2019年開催)
- 【株式会社お金のデザイン様主催】「『ロボアドバイザーTHEO[テオ]×IFAセミナー』三重で開催!人生100年時代~ライフプランと資産運用~」(2020年開催)
- 【三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】[ウィズ]様主催】「女性のためのマネーセミナー」(2021年開催)
MESSAGE -メッセージ-
海外では学校でお金の勉強をしますが、日本では勉強をする機会があまりありません。
その結果、よくわからないまま投資をはじめてしまったり、自分のニーズに合わない金融商品を購入してしまったりするケースがあります。
お金に困らない人生を送っていただくためには、まず正しい金融知識が必要です。
私は20代の頃から貯金・保険・投資を実践し、最近では、2020年に双子の娘を出産するまでに約3か月間入院していました。
こうした私独自の経験や知識を、皆さまへのアドバイスに活かせたらと考えています。
LINK -リンク-
COMPANY INFORMATION -会社概要-
所属先社名・屋号 | CSアセット株式会社 (金融商品仲介業者) 登録番号 東海財務局長 (金仲) 第144号 |
業種 | 金融商品仲介業 |
所在地 | CSアセット株式会社 四日市支店 / 三重県四日市市栄町1-11 くすの木ビル5F |
開業・開設日 | 2017年1月CSアセット株式会社所属の独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活動開始 |
連絡先電話番号 | 059-340-8845 |
WebサイトURL | https://www.cs-asset.co.jp/staff/?id=1589337163-780537 |
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