分かりやすい資産運用アドバイスを心掛けます/独立系ファイナンシャルアドバイザー

CSアセット株式会社 (金融商品仲介業者) 登録番号 東海財務局長 (金仲) 第144号

独立系ファイナンシャルアドバイザー

小嶋 真伊

Mai Kojima

PROFILE -プロフィール-

資産形成を始めたい現役世代や、退職金の運用に悩む定年退職者を対象に、金融商品の案内だけでなく、投資方法や心得を伝え、サポートする資産運用アドバイスの専門家。

11年間の証券会社勤務を経て、会社の方針にとらわれずに資産運用アドバイスがしたいと思い、2017年に個人事業主に転身。個人事業主歴8年目、証券業界での実務歴19年目。(2024年4月現在)
現在は、個人・企業・自治体・教育機関を対象とした金融教育に関するセミナー講師、家計相談事業の相談員としての活動や小学生・親子を対象としたお金の教育に関する講座も行っている。

保有資格:証券外務員1種、AFP、FP技能検定2級

BUSINESS CONTENT -事業内容-

・資産運用アドバイス
・セミナー・講座・研修講師
・相談会向け相談員

CAREER -経歴-

【講演実績】
株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、株式会社お金のデザイン(ロボットアドバイザーTHEO[テオ])、株式会社フジ技研、三重交通GHD株式会社、日本FP協会、SG会、女性起業家コミュニティ、子育て支援コミュニティ、料理教室、エステサロン、ビズ・スクエアよっかいち、三重県内公立保育園・小学校 など

【活動実績】
・日本FP協会主催 無料相談会相談員
・四日市市主催 シングルマザー等のための家計相談事業 相談員 (2023年7月~)

MENU -サービス・商品-

詳細は本人のWebサイトやブログ等にてご確認ください。

詳細につきましてはお気軽にお問合せください。

  • 株式、債券、投資信託等を活用した資産運用アドバイス
  • 個人向け・企業向け各種セミナー・講座・研修
  • 個人・企業・自治体・教育機関向け相談会の相談員
事務所での資産運用アドバイスの様子
個人向けセミナーの様子
個人向け講座の様子
個人向け相談会の様子
企業向け研修の様子
小学生向け講座の様子

ACHIEVEMENT -実績抜粋-

  • 【三重県主催】三重県女性起業家ピッチコンテスト【WELMie2021】ファイナリスト「つみたて投資を活用して女性の経済的自立を応援!」(2022年3月登壇)
  • 【株式会社フジ技研様 】女性社員研修「ゲーム形式で投資を学ぼう!~確定拠出年金にも活かせるつみたて投資~」(2022年6月開催)
  • 【三重交通グループホールディングス株式会社様主催】三重交通グループ新入社員フォローアップ研修「資産運用の基礎知識」(2022年10月開催)
三重県主催 ピッチコンテスト
株式会社フジ技研様 女性社員研修
三重交通GHD株式会社様主催 新入社員研修

COMMUNITY -その他所属団体・委員等-

  • 日本FP協会 三重支部 幹事 (2024年4月~)
  • 四日市市主催 シングルマザー等のための家計相談事業 相談員 (2023年7月~)
  • 三重県認定 みえの縁むすび地域サポーター (2023年度)
  • 三重県多胎育児サークルふたば 運営 (~2024月1月)
  • 三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】[ウィズ] 実行委員

LECTURE TITLE -講演タイトル例-

  • 【株式会社SBI証券協賛】「老後2000万円問題について考える『じぶん年金』セミナー」(2019年開催)
  • 【楽天証券株式会社協賛】「ファイナンシャルアドバイザーと考える人生100年時代のライフプランと資産運用」 (2019年開催)
  • 【三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】[ウィズ]様】「女性のためのマネーセミナー」(2021年開催)
  • 【株式会社フジ技研様】「~物価高時代は自分で資産運用をする時代に!~確定拠出年金やNISAに活かせる資産運用の基礎知識」(2023年開催)
  • 【ビズ・スクエアよっかいち様】「BizCafeよっかいち 相場格言から学ぶ、ビジネスを継続させるためのヒント~人の行く裏に道あり花の山~」(2024年開催)

MESSAGE -メッセージ-

私自身が20代から貯蓄・投資・保険を実践してきた経験を活かし、自分の失敗や成功体験をもとにしたアドバイスを心掛けています。

LINK -リンク-

COMPANY INFORMATION -会社概要-

所属先社名・屋号CSアセット株式会社 (金融商品仲介業者) 登録番号 東海財務局長 (金仲) 第144号
業種金融商品仲介業
所在地CSアセット株式会社 四日市支店 / 三重県四日市市栄町1-11 くすの木ビル5F
開業・開設日2017年1月CSアセット株式会社所属の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として活動開始
連絡先電話番号059-340-8845
WebサイトURLhttps://www.cs-asset.co.jp/staff/?id=1589337163-780537
Facebookページ
Instagram
ブログ
Twitter

こちらの会員について、またこちらの会員に直接連絡を取りたい場合は、下記のボタンをクリックしていただき、フォームからお問合せください。

会員からの紹介文
紹介文を書く(会員のみ)
渡邊祥代
渡邊祥代
生川理絵
生川理絵
高原祥子
高原祥子
土井優子
土井優子
奥山夢菜
奥山夢菜